Einfache CRM-Anbindung mit REST-API
Ein Login für alle Systeme
Automatisierte Datenübertragung
Echtzeit-Berechnung von Ersparnissen und Anbietern
Einfache CRM-Anbindung mit REST-API
Das CRM-System ist Ihr zentrales Werkzeug, um Kundenbeziehungen effizient zu verwalten – von der Verwaltung von Kundendaten und Verträgen bis hin zur Dokumentation von Beratungsergebnissen.
Mit unserem standardisierten Webservice (REST) binden Sie Ihr CRM- oder Maklerverwaltungsprogramm direkt an Vergleichsrechner, Kundenportale und Backoffice-Systeme an.
Der Webservice unterstützt die Formate JSON und XML und ermöglicht so einen automatisierten und sicheren Datenaustausch – z. B. für Kundendaten, Anträge oder Dokumente. Die Integration erfolgt schnell, zuverlässig und ohne manuellen Aufwand.
So steigern Sie die Effizienz, reduzieren Fehler und schaffen Mehrwert für Makler, Pools und Vertriebspartner – gleichzeitig erhöhen Sie die Attraktivität Ihres Systems für neue Zielgruppen.
Ein vielseitiges All-in-One-System mit CRM, Kommunikation und Projektmanagement – ideal für Teams, die alles im Griff haben wollen.
Schlank, intuitiv und digital gedacht: GoDigital hilft Ihnen, Kunden, Verträge und Kommunikation ganz einfach zu managen.
Für alle, die klare Strukturen und branchenspezifische Funktionen schätzen – JCP ist auf Finanz- und Versicherungsvermittler zugeschnitten.
Das praktische Maklerverwaltungsprogramm mit Vergleichsrechnern, digitalen Kundenakten und intuitiver Bedienung.
Ein modernes CRM für Vergleich, Beratung und Abschluss – schnell, transparent und direkt einsetzbar im Vermittleralltag.
Flexibel einsetzbar und modern gestaltet – FIT CRM unterstützt Sie dabei, Ihre Kundenbeziehungen effizient und übersichtlich zu managen.
Die bewährte Lösung für professionelle Finanzberatung – mit normgerechten Prozessen, Beratungslogik und zahlreichen Tools für Profis.
Ein Login für alle Systeme
Dank Single Sign-On (SSO) und Webservice melden sich Ihre Nutzer einmal an und haben anschließend direkten Zugang zur Startseite von PROCHECK24, wobei Token und PartnerID automatisch übermittelt werden. Das sorgt für ein schnelles und reibungsloses Nutzererlebnis.
Neue Salespartner werden ebenfalls direkt im CRM-System für Makler angelegt, indem Sie einfach die relevanten Partnerdaten übermitteln. So wird auch die Partneranlage deutlich vereinfacht: Mit der automatischen Übermittlung der Partnerdaten werden neue Salespartner mühelos in Ihrem System angelegt.
Automatisierte Datenübertragung
PROCHECK24 sorgt für höchste Effizienz bei der Kundendatenintegration: Übergeben Sie Kundendaten aus Ihrer CRM-Software für Makler direkt in unsere Vergleichsrechner für Energie, Ratenkredit oder KFZ – die Daten werden automatisch vorbefüllt und beschleunigen den Vergleichsprozess. Ebenso können Sie sämtliche Produktvorgänge, einschließlich Abschlussstatus und relevanter Dokumente, nahtlos an Ihr externes CRM übertragen.
Dank der Webservice-Integration bleiben Makler in ihrer gewohnten Arbeitsumgebung, ohne Systemwechsel. Kundendaten wie Name, Adresse oder Bankverbindung sowie Dokumente wie Beratungsprotokolle, Policen und Verträge werden automatisch synchronisiert und lassen sich bei Bedarf sicher und fehlerfrei ins Maklerverwaltungsprogramm zurückspielen.
Echtzeit-Berechnung von Ersparnissen und Anbietern
Erkennen Sie mit nur wenigen Angaben das Umschuldungspotenzial Ihrer Kunden. Übergeben Sie Rate, Zins und Laufzeit eines bestehenden Ratenkredits – und erhalten Sie eine direkte Antwort mit möglicher Ersparnis und der neuen monatlichen Rate.
Ebenso einfach funktioniert die Preisabfrage bei Strom und Gas: Geben Sie PLZ und Haushaltsgröße (optional mit kWh-Angabe) ein – und Sie erhalten einen Vergleich zwischen Grundversorger und dem aktuell günstigsten Anbieter, inklusive Jahreskosten.
Single Sign-On
Partneranlage
Umschuldungs-potenzial
Strom- & Gas-Preisabfrage
Kundendatenimport
Kundendatenexport
