Warum Kunden 50+ keinen Anbieter suchen, sondern einen Ansprechpartner
Über Vermögen spricht man selten. Über Bedeutung noch seltener.
Die vermögendste Kundengruppe entscheidet nicht nach Preis – sondern nach Relevanz.
Über Vermögen spricht man selten.
Über Verantwortung noch seltener.
Genau hier entsteht der entscheidende Unterschied in der Beratung.
Kunden 50+ sind die einzige wachsende Zielgruppe, zugleich die vermögendste -und die anspruchsvollste. Sie erwarten keinen Produktvergleich, sondern klare Orientierung, persönliche Gespräche und verlässliche Strukturen
Was diese Kunden wirklich unterscheidet
Kunden 50+ wollen keine vierte Standardberatung. Sie wollen Gespräche auf Augenhöhe:
- über Vermögen – aber auch über Werte
- über Zahlen – aber auch über Verantwortung
- über Übergabe – nicht erst im Ernstfall
- über Vermögensschutz:
- zunehmende Zweifel an politischer Verlässlichkeit
- sinkendes Vertrauen in staatliche Rahmenbedingungen
- die weit verbreitete Annahme weiter steigender steuerlicher Belastungen
- der Wunsch nach rechtzeitigen Handlungsoptionen – auch jenseits nationaler Grenzen
Hier zählt nicht die Masse der Abschlüsse, sondern die Tiefe der Beziehung.
Und genau diese Tiefe entscheidet über Vertrauen – und über außergewöhnliche Erträge.
Die Realität am Markt
Viele Berater begleiten diese Kunden seit Jahren – doch ein großes Potenzial bleibt oft ungenutzt:
- Nachfolge- und Vermögensschutzthemen gelten als zu komplex
- Steuer- und Rechtsthemen wirken abschreckend
- Unsicherheit bei Haftung und Zuständigkeiten bremst aus
Das Ergebnis: Ein wirtschaftlich hochattraktives Mandatsfeld bleibt liegen.
Unsere Lösung: Sie bleiben der Ansprechpartner
Signature Wealth ermöglicht einen strukturierten Beratungsprozess rund um Vermögen schützen – entwickeln – übertragen.
Mit dem AI-gestützten Tool SIGNIA werden komplexe Vermögens-, Steuer- und Übergabesituationen in wenigen Minuten sichtbar – direkt im Beratungsgespräch.
- sofort einsetzbar in der Kundenansprache
- verständlich, strukturiert, praxisnah
- ideal, um Risiken, Handlungsfelder und nächste Schritte aufzuzeigen
Ohne, dass Sie:
- Steuer- oder Rechtsberater sein müssen
- Zusatzqualifikationen benötigen
- Ihre Kundenbeziehung aus der Hand geben
Im Hintergrund steht ein vollständiges Experten-Setup.
Im Vordergrund: Sie.
Warum sich das betriebswirtschaftlich rechnet
Beratung im Segment Vermögensschutz & Nachfolge ist kein Zusatzgeschäft – sondern ein strategischer Ertragshebel:
- durchschnittliche Einmalvolumina ab ca. 300.000 €
- attraktive Setup-Erträge
laufende Vergütungen durch nachhaltige Strukturen - deutlich höhere Kundenbindung – unabhängig vom Preisvergleich
Oder anders gesagt:
Wert entsteht dort, wo Relevanz Vertrauen schafft
Live-Einblick im Webinar
In einem kompakten Webinar zeigen wir:
- wie moderner Vermögensschutz heute strukturiert umgesetzt wird
- wie SIGNIA komplexe Vermögenssituationen klar auf den Punkt bringt
- wie daraus hochwertige, langfristige Mandate entstehen
Kein Produktvertrieb. Kein Fachvortrag.
Sondern ein neuer Blick auf Beratung im Segment 50+.
Durch das Webinar führt Mr. Estate Planning: Dr. Alexander Milicevic
