Customer-Relationship-Management

Vernetzung der Systeme / Steigerung der USER-Zahlen für Ihr CRM-System

Erschließen Sie neue Zielgruppen und steigern Sie Ihren Mehrwert für Ihren Einzelpartner aber auch Maklerpool bzw. angebundene Vertriebe. Als Anbieter von Maklerverwaltungsprogrammen profitieren Sie von Verknüpfung der Systeme. Unsere Schnittstelle ist ein Webservice (REST), der die Dateiformate JSON und XML verarbeiten kann. Als Anbieter von Maklerverwaltungssystemen können Sie die von ihnen genutzten Beratungsprogramme und Kundenverwaltungsplattformen über die Schnittstelle einfach an das BackOffice des Unternehmens anbinden.

Vermittlerverwaltung

Durch unser Single Sign On ist die Anmeldung über die neue Datenschnittstelle unkompliziert: Sie können den Zugang zu jedem Maklerpool und Einzelmakler hinterlegen und authentifizieren sich nur einmal über einen speziellen Token. Auch das Anlegen neuer Partner und Partnerstrukturen ist mit dem neuen System einfach – auch hier kann der Partner JSON- oder XML-Daten in den Webservice einspielen.

Vergleichsrechner vom Marktführer

Erweitern Sie Ihr Serviceangebot mit der Integration unserer Vergleiche aus den Sparten Bankprodukte, Versicherungen und Haushaltsoptimierung.

Datenaustausch und Dokumententransfer

Relevante Kundeninformationen wie Adresse, Einkommensdaten und Bankverbindung werden mithilfe der Schnittstelle automatisch übertragen. Eine Eingabe der Kundendaten per Hand ist für Makler damit nicht mehr nötig. Das spart Zeit und reduziert Fehlerquellen. Mit der Exportfunktion werden die Kundendaten zurück ins Verwaltungsprogramm des Maklers übertragen, sodass sich der Kundendatensatz dort mühelos vervollständigen lässt. Wichtige Dokumente, wie z.B. Beratungsdokumentation, Bedingungen, Policen und der Vertrag gehören ebenfalls zum Serviceangebot und werden ebenfalls übermittelt.

Bei Fragen und für weitere Informationen…
…steht Ihnen unser Vertriebspartnerservice telefonisch unter 089 – 2000 47 5700, per E-Mail an partnerservice@procheck24.de oder im Live-Chat gerne zur Verfügung.


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