PROCHECK24

Welt­spa­ren UPGRADE für Pools und Vertriebe
Weltsparen-Upgrade

PROCHECK24 und Welt­spa­ren gehen einen Schritt weiter

Welt­spa­ren und PROCHECK24 brin­gen ihre seit 4 Jah­ren bestehen­de Koope­ra­ti­on auf das nächs­te Level. Ver­mitt­ler kön­nen mit der PROCH­ECK24-Lösung ihren Kun­den Tages- und Fest­gel­der aus ganz Euro­pa anbie­ten, bekom­men auf jeden Euro eine lau­fen­de Pro­vi­si­on und haben dazu vol­le Ein­sicht in jeden ein­zel­nen Kun­den. Jetzt kommt eine Kun­den- und Bestands­über­sicht hinzu.

PROCHECK24 launcht Kun­den- und Bestandsübersicht

Mit der neu­en Mög­lich­keit las­sen sich ab sofort alle Kun­den­vor­gän­ge (Kun­den­re­port) gesamt­haft abfra­gen und anzei­gen. In die­ser Anzei­ge wird der ver­mit­teln­de Ver­mitt­ler inkl. Part­ner-Nr ange­zeigt und hilft so bei Zuord­nun­gen und Ana­ly­sen gera­de bei grö­ße­ren Part­nern mit vie­len Unter­part­nern eine ech­te Inno­va­ti­on. Für einen bes­se­res Ein­blick wur­de eine Voll­text­su­che imple­men­tiert, um Part­ner und akti­ve Kun­den fil­tern zu können.

Die­se Abfra­ge kann gedruckt wer­den und steht zusätz­lich im Excel- und CSV-For­mat zum Down­load bereit.

Die­se Ansicht zeigt neben der Kun­den­auf­lis­tung mit jewei­li­gem Sal­do bei Tages­geld, Fest­geld und dem Ver­rech­nungs­kon­to auch die jewei­li­ge Gesamt­sum­me an. Beson­ders span­nend aus ver­trieb­li­cher Sicht ist das Ver­rech­nungs­kon­to. Hier lie­gen oft ver­ges­se­ne Beträ­ge der Kun­den, die eine Wie­der­an­la­ge ermög­li­chen. Dazu haben wir den Sta­tus “akti­viert bei PROCHECK24” — die­ser bedeu­tet, dass der Kun­de über PROCHECK24 erfasst wur­de aber noch nicht den Link zu Welt­spa­ren geöff­net und sich legi­ti­miert hat. Somit kann bei die­sen Vor­gän­gen leicht nach­ge­fasst werden.

Des Wei­te­ren ist eine Abfra­ge aller Anla­gen in Tages- bzw. Fest­geld mög­lich. Die­se kön­nen fol­gen­de Sta­tus haben:

  • in Eröff­nung: die­ser Sta­tus wird ver­ge­ben sobald ein neu­es Tages oder Fest­geld ange­fragt wird und bleibt solan­ge bestehen bis die Anla­ge­sum­me vom Kun­den zu Welt­spa­ren über­wie­sen wur­de und die Ein­la­ge vom jewei­li­gen Insti­tut bestä­tigt wurde
  • Aktiv: bestehen­des Kon­to eines Kunden
  • Fäl­lig wer­dend: bestehen­des Kon­to, wel­ches in Kür­ze das Anla­ge­en­de erreicht
  • in Kün­di­gung: vor­zei­ti­ge Auf­lö­sung eines Kündigungsgeldes
  • Geschlos­sen: Anla­ge wur­de auf­ge­löst und das Kapi­tal sowie die Zin­sen bereits ausgezahlt
  • Abge­lehnt: die Ein­zah­lung auf eine gewähl­te Anla­ge wur­de abge­lehnt (Grün­de sind im Kun­den­kon­to zu finden)

Die­se kann eben­falls gedruckt wer­den bzw. steht als Excel für Ihre wei­te­re Nut­zung zur Verfügung.

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